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俄罗斯：优化原油管理 期待油品升级

俄罗斯拥有世界上第一大天然气储量，第二大煤炭储量和第九大原油储量。截至2012年1月，俄罗斯已探明石油储量达600亿桶。

20世纪90年代，俄罗斯在私有化概念下对国有企业进行大规模改造。2012年5月7日，普京签署了13项总统令，要求政府对现有的私有化规划进行修正，其中包括大幅提升国家投资在经济中的比例，国有化重新成为趋势。

领先原油生产市场

2011年，俄罗斯是仅次于沙特的世界第二大原油生产国，其石油资源大多集中在西西伯利亚，以及从伏尔加-乌拉尔地区一直延伸至里海的区域。东西伯利亚也拥有一部分石油储量，但目前几乎未经开采。

2011年，俄罗斯石油产量约1020万桶/日（其中原油为980万桶/日），其消费总量大概为310万桶/日。出口石油约700万桶/日（其中原油约490万桶/日）。

俄罗斯的石油主要来自西西伯利亚盆地的油田，其中TNK-BP和Priobskoye公司的开采量分别为75万桶/日和80万桶/日。虽然壳牌等外国公司获得了在西西伯利亚生产石油的权利，但该地区的生产活动主要受俄罗斯本国公司控制。

受免税期和石油出口税降低的刺激，俄罗斯的石油公司开始扩张在北极圈和东西伯利亚的业务。虽然2009年以来，一些新油田已投产，但让更多的油田投入生产仍需时日，也需要政府石油税制改革的配合。

多部门监管强化国有控制

俄罗斯的石油业受国家部门的监管，包括国家自然资源部、财政部、经济发展部、能源部等。部委内部还设有行业监管机构：联邦能源委员会、国家石油市场政策委员会、对外贸易保护措施及海关关税政策委员会。

2012年6月，普京签署成立“总统直属能源发展战略和生态安全委员会”（总统委员会），俄罗斯政府内部也设有能源政策委员会（政府委员会）。两个委员会成员都包括监管部门和各大能源公司的负责人，都拥有制定行业发展规划、行业立法和税收、价格政策的职能。总统委员会和政府委员会共同管理能源业发展，两个委员会将承担不同的职能并相互协调。总统委员会的职责是协调行业发展战略，最终的决策权将留给政府。

俄罗斯政府一直没有放弃对国内石油天然气资源储采的控制，目前俄罗斯大多数石油生产都掌握在国内公司手中，许多外资公司在俄罗斯投资主要是与其本国公司合资，而合资对象通常是俄罗斯石油公司。该公司收购TNK-BP后，将掌握俄罗斯约四成的产油量。该公司还主导具有丰富蕴藏量的北冰洋油田开发，外资要想参与开发，就必须强化与俄罗斯石油公司的关系。

需求增长促产业升级

据《油气杂志》统计，截至2011年年末，俄罗斯共有40座炼厂，原油总加工能力为540万桶/日，其中俄罗斯石油是最大的炼油运营商，具有130万桶/日的加工能力。

对俄罗斯政府来说，炼厂现代化改造的紧迫性主要因为俄罗斯炼油工业在二次加工能力和复杂化程度方面落后于主要的工业化国家，无法满足国内对轻质和高质量油品的需求。而高开工率所生产的过剩中间产品，必须通过折价出口来处理，降低了石油工业的整体价值。

俄罗斯轻质油品的产量在其石油产品中所占比例为66%，而美、欧为85%。据统计，2011年俄罗斯炼厂深加工能力为71%，而美、欧的水平分别是95%和85%～93%。最能说明问题的是，俄罗斯炼厂的累积二次加工能力仅占其一次加工的70%～72%，而美、欧分别占154%和97%。

2011年7月，俄罗斯强制炼厂进行现代化改造，强化了《2020年俄罗斯国家石油工业发展规划》目标。规划中涉及炼厂改造项目的主要内容为，燃料油深加工和最大化汽油产量，以满足国内市场对高辛烷值汽油的需求。

据预测，俄罗斯汽油消费量（包括石脑油）和柴油需求在2020年前的年均增长率为4.5%，煤油需求年均增长率为3.2%，燃料油消费将以年均4.9%的速度减少。整个石油产品需求在2020年增至1.5亿吨，类似趋势预测会持续到2035年。

从数量上看，俄罗斯柴油产能已远超国内柴油需求。是否能增加车用汽油的产量，并使生产出的汽、柴油符合国家在未来几年内实施的更高标准，成为不确定性因素。为刺激企业实现这些目标，国家采取了一系列财政和行政手段。2011年7月，炼厂现代化改造法令颁布，对不履行的企业进行制裁；2011年10月，出口税改革使企业享有优惠的税收政策，以促进石油出口结构乃至炼厂产品结构的改变。

税制改革任重道远

俄罗斯石油和天然气行业一直受高昂的国内税和出口税影响。虽然2011年，原油和成品油出口税已分别降至60%和65%，但生产商依然要面对高昂的矿产开采税和所得税。

2005年出口税改革，初衷是使炼厂更倾向于成品油出口而不是原油出口。政策制定者希望成品油出口带来的收入能再投资于炼厂现代化改造中。但当时全球市场100美元/桶的油价相当普遍，导致出口重质产品有很大优势。相比于大量出口原油而非成品油的情况，这次改革导致俄罗斯潜在出口收入大幅减少。

2011年10月，出口税改革将燃料油和汽油的出口税分别提高了71%和25%，并将柴油出口税降低了8%。因此，2011年的税制改革刺激了炼厂增加投资以通过减少燃料油来增产轻质油品，即使这些轻质油品不一定是国内急需的汽油。

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